В штабе Красной Армии Маршал Василевский организует стратегическое совещание, ставя перед подчинёнными задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные детонации опасных арсеналов. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательное подразделение. Их цель — обнаружить завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местонахождение объекта, группа должна добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и лагерь, где проводятся жестокие эксперименты на людях с использованием смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.