В 1895 году, когда Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшей торговой ярмарке года, городская идиллия нарушается шокирующим событием — убийством влиятельного аристократа и богатейшего человека в округе, Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. Погружаясь в это дело, Лыков обнаруживает, что он столкнулся с силами, которые выходят за пределы его прежнего опыта. В стремлении раскрыть правду, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже самой жизнью.