Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он стремится внести свои изменения и вскоре вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. Встреча двух миров приводит к удивительному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь перед ней стоит выбор: остаться верной темному наследию прошлого или открыть сердце любви, которая обещает светлое будущее.