В самом сердце густого леса лежит старинный город Ллорис, который в далеком прошлом воздвигли эльфы. Но времена изменились, и люди выдворили эльфов, захватив власть. Теперь Ллорис находится под правлением жестокого шерифа, который обирает горожан до нитки. Постоянные повышения налогов погружают население в бедность и голод, лишая их возможности зарабатывать на жизнь и содержать свои дома. Любые попытки сопротивления наказываются изгнанием и пытками. В воздухе витает дух восстания, и отчаявшиеся жители ищут помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже два столетия, относятся с недоверием и стремятся сохранить своё уединение.
