Полковник Николай Устюжанин, в прошлом связанный с военной контрразведкой и обладающий навыками меткой стрельбы и боевых искусств, всегда готов рисковать собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций, которую возглавляет Николай, происходит провал, и агент погибает. Устюжанин убежден, что среди сотрудников есть предатель, но пока идет расследование, его временно отстраняют от службы. Чтобы выманить предполагаемого шпиона, который, как полагает Николай, захочет его убрать, он отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, управляющему приграничным районом, и берется за работу в лесничестве. Однако новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, узнавая, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.